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机械行业周报:华为布局AI+机器人;持续推荐工程机械、半导体设备、人形机器人等欧亿体育

作者:小编 点击: 发布时间:2023-06-26 21:45:09

  机械行业周报:华为布局AI+机器人;持续推荐工程机械、半导体设备、人形机器人等

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  【晶盛机电】系列深度之光伏单晶炉篇——引领光伏技术进入超导磁场时代;光伏长晶

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  【工程机械】5 月各类起重机销量均实现正增长,工程机械行业触底向上【大丰实业】签订2.8 亿海外大单,“一带一路”沿线业务再突破【微导纳米】新签4.4 亿TOPCon 设备订单,半导体+光伏设备双轮驱动【乐惠国际】重要渠道突破:山姆会员店!从“1 到N”大规模拓展提速【大丰实业】亚运会临近多项业务有望受益;中标上亿大单主业景气向好? 【核心观点】

  【通用设备/人形机器人】华为成立“极目机器”布局机器人与智能制造,注册资本8.7 亿,经营范围包含电子元器件制造、工程和技术研究和试验发展等。此前,华为已获得了一项“一种人机对话的系统和方法”新的聊天机器人专利授权,该专利显示华为的聊天机器人程序可根据话题生成回复。此次成立极目机器,进一步反映了华为对机器人产业的看好。重点推荐双环传动、绿的谐波、海天精工、华中数控、埃斯顿、华锐精密、欧科亿;关注汇川技术、科德数控、纽威数控、国盛智科、创世纪、凯尔达。

  【工程机械】5 月汽车起重机销量同比增长,挖机销量降幅收窄,国内工程机械行业需求预期边际改善。2023 年5 月汽车起重机销量2568 台,同比增长14.3%,延续增长态势。2023 年5 月挖掘机销量16809 台,同比下滑18.5%,降幅较4 月收窄5pct。挖掘机5 月出口销量增速21%,增幅较4 月提升12.1pct。5 月挖机销量海外占比继1 月以后,再次突破60%,国内龙头企业2022 年海外布局力度明显加大。持续重点推荐三一重工、恒立液压、徐工机械;持续推荐杭叉集团、安徽合力、中联重科、华铁应急、浙江鼎力、中铁工业。

  2023 年6 月5 日,国铁采购平台发布今年首批动车组采购招标公告,招标共计94列103 标准组,超过2022 年全年招标数量(87 列)。疫情后铁路投资有望拐点向上,预计 2023-2025 年年均投资较2022 年提升18%。预计动车组高级修数量进入上升期,看好动车核心零部件市场;新一轮国企改革背景下,轨交板块央国企有望迎“价值重估”。轨交投资是基建主力之一,疫情后铁路投资需求有望拐点向上,看好 整车、核心零部件及铁路设备需求回升,受益“一带一路”,国企价值重估。推荐中铁工业、天宜上佳、永贵电器,持续关注中国中车、中国通号、时代电气、铁建重工、铁科轨道、思维列控等。

  【半导体设备】自主可控驱动国产化率提升,半导体设备国产替代加速。世界半导体贸易统计局(WSTS)预计,2023 年全球半导体市场将出现10.3%的下滑,随后将出现强劲复苏,预计2024 年增长11.8%。美国半导体行业协会 (SIA) 发布数据,2023 年4 月全球半导体行业销售额为400 亿美元,同比下降21.6%,环比增长0.3%。美日荷管制趋紧大环境下,国内客户设备验证意愿强烈,自主可控需求下国产化率有望快速提升。持续推荐北方华创、晶盛机电、芯源微、拓荆科技、微导纳米、新莱应材、华峰测控、罗博特科、英杰电气、聚光科技;关注中微公司、精测电子、长川科技、至纯科技等。

  【工业气体】受需求、去年基数影响,空分气体价格持续复苏。推荐工业气体顺周期品种,推荐杭氧股份、侨源股份、陕鼓动力。电子特气是二大半导体材料,国产替代持续推进。推荐华特气体、凯美特气。关注金宏气体、雅克科技、昊华科技、南大光电、中船特气等。

  【锂电设备】2023 年5 月份新能源汽车销量、动力电池装车量延续快速增长态势。锂电设备公司如先导智能、博众精工等陆续启动回购股份计划,板块有望筑底。中国汽车工业协会发布数据显示5 月,我国新能源汽车销量达71.7 万辆,同比增长60.2%,环比增长12.6%,市场占有率达30.1%;动力电池装车量28.2GWh,同比增长52.1%,环比增长12.3%。预计2023 年新能源汽车销量及渗透率维持高增长,看好海外市场增速,重视锂电设备估值修复机会。推荐锂电设备龙头先导智能、斯莱克、海目星、利元亨、杭可科技、联赢激光、先惠技术、威唐工业、百利科技;最新关注:瀚川智能。

  【光伏设备】1-5 月我国光伏新增装机61.21GW,同比增长158%。随着硅料价格的降低、全产业链持续降本增效。如价格开始止跌企稳,预计下半年光伏需求释放有望加速。光伏设备拥抱新技术变革、新转型。光伏HJT 产业化持续推进;铜电镀产业化进程开启,聚焦新技术、新转型的光伏/泛半导体设备龙头。设备端重点看好电池+组件设备环节,关注铜电镀+钙钛矿新技术产业化进程,首选具平台化能力龙头。推荐晶盛机电、迈为股份、罗博特科、金辰股份、上机数控、奥特维、捷佳伟创、英杰电气、帝尔激光、高测股份、汉钟精机、亚玛顿等。

  【风电设备】2023 年下半年风电设备景气度有望持续提升, 2023Q2 风场开工进度环比略有改善。广东省发布2023 年海上风电项目竞配方案,省管海域配置容量700 万千瓦、国管1600 万千瓦,上网电价不作为本轮竞配因素。看好海上风电、风电出海、国产替代环节。推荐亚星锚链、中际联合、新强联、三一重能、日月股份、运达股份、五洲新春,关注东方电缆、海力风电、明阳智能等。

  【检验检测】《质量强国建设纲要》提出,到2025 年质量基础设施更加现代高效。质量基础设施管理体制机制更加健全、布局更加合理,计量、标准、认证认可、检验检测等实现更高水平协同发展,建成若干国家级质量标准实验室等目标,打造一批高效实用的质量基础设施集成服务基地。推荐华测检测、苏试试验;持续关注广电计量、安车检测、国检集团。

  【消费升级/海外出口】中央经济工作会议明确了2023 年的5 项重点工作任务,其中,着力扩大国内需求放在五大任务之首。中央、国务院印发《扩大内需战略规划纲要(2022-2035 年)》,后疫情时代消费有望逐步复苏。重点推荐乐惠国际、大丰实业、春风动力、浙江鼎力、巨星科技,关注永创智能。

  【培育钻石】印度2022 年1-12 月进、出口额累计同比增长32%、50%,进口端:

  2023 年4 月印度培育钻石毛坯进口额0.52 亿美元,同比下降48.1%;进口额渗透率3.5%;2022 年1-12 月印度培育钻石毛坯累计进口额14.7 亿美元,同比增长32%。2022 年1-12 月印度培育钻石裸钻出口额累计17.2 亿美元,同比增长50%。PaulZimnisky 预计2022 年全球培育钻石珠宝市场规模120 亿美元,同比增长38%。推荐中兵红箭、四方达、力量钻石、国机精工,关注沃尔德。

  【储能设备】国家能源局发布《发电机组进入及退出商业运营办法(征求意见稿)》,征求意见稿中明确了新型储能进入以及退出商业运营条件、并网调试运行期上网电量的结算方式方法。根据储能与电力市场,4 月最后一周储能项目推进处于继续升温状态,共有1.66GW/3.68GWh 的储能项目并网或进入建设状态。项目类型主要集中在独立储能,新能源储能、用户侧储能。推荐同力日升、西子洁能等。

  【油气装备】4 月13 日中国国家能源局印发《2023 年能源工作指导意见》,为能源工作“划重点”,强调在能源保供稳价的同时,深入推进能源绿色低碳转型。

  1-2 月全国天然气表观消费量635.9 亿立方米,同比增长0.1%,渤海油田2022 年新增油气探明储量创历史新高,油气装备景气度提升。关注中密控股、中海油服等。

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  风险提示:1)基建及地产投资低于预期风险;2)原材料价格大幅波动风险;3)中美贸易摩擦加剧风险。


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