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欧亿体育机械设备行业周报:《北京市机器人产业创新发展行动方案(2023-2025年)》发布 引领行业发展

作者:小编 点击: 发布时间:2023-07-06 00:29:26

  机械设备行业周报:《北京市机器人产业创新发展行动方案(2023-2025年)》发布 引领行业发展

  北京市印发机器人产业创新发展行动方案,持续赋能机器人行业发展。2023年6月28日,北京市政府办公厅欧亿体育发布《北京市机器人产业创新发展行动方案(2023—2025年)》。方案从技术创新、产品开发、应用场景、产业规模等方面对未来三年北京市机器人产业发展做出规划。随着政策扶持力度不断加大,国内机器人产业链有望迎来快速增长的机遇期。

  机器人板块:关注内资品牌市占率提升与行业规模扩容两大机会。工业机器人在锂电、光伏等下业的应用场景进一步丰富,整机渗透率有望持续提升,国内整机龙头加速抢占市场。建议关注埃斯顿。核心零部件如减速器、伺服、控制器等不断冲刺高端,国产替代或进一步提速。人形机器人方面,相关供应链如精密减速器、行星滚柱丝杠、空心杯电机及无框力矩电机等具备较强的潜力,有望在未来随人形机器人落地进度迎来突破。建议关注具有相关技术积累的厂商,如绿的谐波、鸣志电器、步科股份等。

  通用机械板块:关注制造业需求变化,长期国产替代趋势不改。5月制造业固定资产投资累计同比增长6%。5月国内金属切削机床产量为5.4万台,同比增长1.9%。今年,加大制造业投资支持力度仍是扩大内需的重要措施之一,持续关注下半年行业复苏情况。在数控机床等先进制造核心领域,国内企业有望提升高端市场份额。设备升级、国产替代仍是推动通用机械行业发展的主要逻辑之一。建议关注工业母机板块,如华中数控、科德数控等。

  工程机械板块:出口数据亮眼,龙头推进国际化战略。据工程机械协会统计,2023年5月挖掘机销量1.68万台,同比降低18.5%、降幅较4月收窄,高于CME(工程欧亿体育机械杂志)预期值1.55万台。其中,国内销量6592台,同比降低45.9%。海外方面,出口10217台,同比增长21.0%,占总销量的60.8%。中国小松挖掘机开工小时数为100.6小时,同比下降1.7%,与往年相比仍有回升空间。从开工端和地产投资端数据来看,国内挖掘机下游需求仍有待进一步观察。出口方面,头部企业继续深化全球化布局,产品核心竞争力增强,叠加一带一路战略催化,海外收入有望进一步提升,平滑整体周期波动。成本方面,钢材价格指数较去年同期下降,海运费的压力有所缓解,利于企业利润率修复。建议关注:零部件龙头恒立液压,主机厂三一重工、徐工机械、中联重科等。

  宏观数据:制造业PMI环比改善,设备制造业韧性强。根据国家统计局数据,2023年6月制造业PMI指数为49.0%欧亿体育,较上月提升0.2个百分点,景气度有所回升欧亿体育。从结构上看,不同产业恢复速度有所分化,高技术制造业与装备制造业保持较强恢复动能,PMI分别为51.2%与50.9%,技术含量较高的装备制造行业对PMI的支撑力度进一步显现。

  风险提示:宏观景气度回暖弱于预期;核心技术突破进度不及预期;政策落地进度不及预期;原材料价格波动风险。


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